Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не брать во внимание тайный институт, где ведутся исследования… магии. Но всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она полностью изолирует город. Его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель проста — стереть с лица земли человеческий род, чтобы его место заняли сказочные создания.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, желая спасти родных и вернуть свободу городу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоит будущее людей, их любовь и сама человеческая природа.
