1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его ждет опасная дорога, где зло оказывается куда страшнее, чем можно представить. Распутывая это дело, Лыков рискует не только карьерой. На кону стоит всё, что у него есть: его честь, чувства и сама жизнь.